LE CONSEILLER EN STRATEGIE PATRIMONIALE
L’entrepreneur vit souvent 2 vies parallèles
— professionnelle et personnelle —
dont la frontière devient de plus en plus mince.
C’est pourquoi j’ai élargi mes compétences au conseil en stratégie patrimoniale, afin d’offrir une vision intégrée et cohérente à chaque étape du parcours entrepreneurial.
A vos côtés, du projet d'entreprise au projet de vie
Être associé idéal, c’est comprendre le projet d’entreprise dans sa globalité : sa logique, ses risques et ses opportunités.
Être conseiller en stratégie patrimoniale, c’est comprendre la structure de vie, les ressources et la sécurité du dirigeant.
Ces deux approches se complètent dans une même philosophie : accompagner la personne avant le projet, et le projet à travers la personne.
Exemple 1
Un entrepreneur souhaite développer une activité :
L’associé idéal structure la stratégie, le conseiller en stratégie patrimoniale sécurise le financement et l’impact personnel.
Exemple 2
Un dirigeant veut acheter ses locaux :
L’associé idéal valide la cohérence stratégique, le conseiller en stratégie patrimoniale choisit la meilleure structure juridique et fiscale.
Pour faire simple, outre l’accompagnement de vos projets professionnels, mon rôle consiste également à être à vos côtés dans les grands moments de votre vie : acheter un logement, alléger vos crédits, ou préparer sereinement votre avenir.
Je prends le temps de vous écouter, de comprendre vos projets et vos contraintes, puis je construis avec vous les meilleures solutions financières.
Plus qu’un conseiller, je suis un partenaire de confiance qui simplifie votre parcours et vous aide à avancer en toute tranquilité….
Suivez-moi !
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